2020年馬上就要進入下半場，隨著國內疫情逐步轉好，市場經(jīng)濟有序恢復，下半場的零售市場將有什么變化？

一、直播電商

火熱的直播帶貨。直播帶貨到底有多火，我們仔細看過數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，這個確實不是表面繁華，而是消費者的購物習性確實在改變。

最近中消協(xié)直播電商購物報告發(fā)布中表示：

超半數(shù)消費者購物頻率在每月一次及以上。觀看直播后嘗試購物的可能性在逐漸增加。喜歡直播電商的受訪者占比分別為42.6%。有52.5%的受訪消費者表示在直播購物時屬于半明確購物目標，以“逛+搜”的方式鎖定目標。

平臺的流量之爭爆發(fā)。直播成為越來越重要的流量入口。我們來反問一個問題，直播電商的背后推力到底是什么？其實根本上是電商流量成本的高漲。平臺的獲客成本在提升，平臺要保持高用戶活躍度，而電商商家太需要低成本的流量有效轉化。目前來看，直播電商是比較好的選擇。

這個賽道爭奪淘寶直播、抖音直播和快手直播相對跑在前列。調查數(shù)據(jù)顯示，使用淘寶直播的消費者占比68.5%。而京東、拼多多也在大舉發(fā)力。

不僅平臺受益。另一面，大批的網(wǎng)紅也享受了直播電商的紅利?？诩t一哥李佳琦創(chuàng)下五分鐘內賣出15000支口紅的銷量、用集裝箱帶貨的女人薇婭連火箭都賣、新晉的羅永浩直播帶貨首秀過億。直播+電商的正成為主流標配，網(wǎng)紅也成為重要的帶貨“媒介”。

二、外賣

實體門店的流量受挫，餐企最好的出路就是外賣。但最近美團外賣傭金事件卻鬧得很大風波。

之前廣東省餐飲協(xié)會以集體名義向美團發(fā)出“交涉函”，認為美團對餐飲企業(yè)收取的外賣傭金過高。但美團也有自己的說法，其2019 年，傭金收入的八成用來支付騎手工資；美團外賣八成以上商戶傭金在10%-20%。根據(jù)美團此前披露的2019年財報顯示，美團餐飲外賣傭金收入約為496.5億元，光是騎手成本，就支付了約410億元，占比達到了82.7%。目前此事已經(jīng)達成意見一致。

但我們從另一個角度來看外賣的發(fā)展。今天的外賣市場基底已經(jīng)非常成熟。從2019年的各項數(shù)據(jù)來看，我們已經(jīng)感覺到“外賣的火山口"還在向外爆發(fā)。

在2018年我國外賣交易額4613億元的基礎上，2019年外賣規(guī)模直接跨越5000億元大關，預計2020年將超過7000億。

截至2019年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達8.54億人。也就是說，有超過4億用戶點外賣。80和90后已經(jīng)成為外賣消費的主力軍，目前20至29歲用戶的訂單量占總數(shù)的61.5%。

可以說，目前美團、餓了么兩大巨頭已經(jīng)幾乎壟斷了整個外賣市場，但是卻仍有非常大的潛力空間。我們發(fā)現(xiàn)很多頭部的餐飲企業(yè)，外賣的比重仍然只占到1%-20%。像海底撈還不到3%。

美團CEO王興此前稱，中國城市人口有8.6億，按每人每天三頓飯計算，每天需要吃25億頓飯，行業(yè)中兩家公司合起來的滲透率只有2％，增長潛力很大的。

三、下沉市場

此前QuestMobile研究報告顯示，下沉市場用戶規(guī)模高達6.7億，占總用戶的54.3%。相當于我國總人口的一半，平均消費增速遠高于一二線城市。

淘寶、拼多多、京東等巨頭針對這個領域已經(jīng)進入了貼身肉搏戰(zhàn)的關鍵時期。

比如不久前淘寶推出特價版，而在C2M的模式下，一個很直接的“利好”就是，與工廠合作直面消費者，去除中間各層級的渠道商，這個消費者買到手的商品才能叫“特價”（也就是極低的價格）。這對下沉市場的消費群而言，是正中下懷。

目前來看，淘寶特價版和聚劃算的搭配，成了淘寶攻占下沉市場的“雙線”。（即聚劃算重點覆蓋品牌官方正品，特價版重點覆蓋C2M供給和產(chǎn)業(yè)帶商品）。

同樣還有京東京喜。2019年最后一個季度的財報顯示，京東年度活躍購買用戶數(shù)為3.62億，創(chuàng)了12個季度以來的單季度用戶增長新高。這一季度京東新增了1932萬（占比70%左右）來自三至六線城市的用戶。京喜獨占了微信的“購物”超級流量入口（微信目前的月活是11億用戶量級）。

四、快遞

中國快遞業(yè)務量已經(jīng)連續(xù) 6 年居世界首位。目前全世界年快遞量約1000億件，中國占了一半多，相當于兩件快遞中有一件在中國。

據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國快遞業(yè)務收入為7498億元，快遞量達635.2億件，同比增長25.3%,人均使用快遞約45件左右。同時，這個數(shù)據(jù)還在增長，預計到2020年快遞量將超700億件。

傳統(tǒng)快遞的六大上市公司，順豐，百世，中通，圓通，申通，以及韻達。這六大快遞企業(yè)已占了全國快遞總量的75%以上。順豐、“四通一達”，6大上市公司的快遞博弈，目前來看，最終的博弈仍是商流的博弈。

我們認為，市場蛋糕在持續(xù)放大，但商流是核心。目前電商件占快遞總量逾七成，預計2020年甚至達到八成。電商平臺的爭奪，正在主導快遞業(yè)的發(fā)展和市場走向。阿里的快遞聯(lián)盟筑起了很高壁壘，京東的物流更多是依靠自己的一方流量，而拼多多的快遞布局，目前還存在較大變數(shù)（其大招可能是極兔速遞）。當然對于電商平臺來說，對于各大快遞公司的交叉融合短期內仍然不會改變。

快遞業(yè)的蛋糕還在持續(xù)放大，阿里如果握有四通一達后，加上菜鳥物流，形成超級聯(lián)盟的戰(zhàn)隊，將會給京東和順豐的空間打壓更厲害。最近京東也推出一張加盟型快遞網(wǎng)絡，就是眾郵快遞。還有拼多多，坐擁如此巨大的包裹量，一直在密謀物流大招，或許就是“極兔速遞”。它在國內很有可能成為一匹黑馬攪局。

五、互聯(lián)網(wǎng)賣菜

2020年生鮮電商的滲透率還將持續(xù)提高，蛋糕也會持續(xù)放大。此前有預計生鮮電商在2020年將突破3000億。但市場競爭方面，盒馬、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、蘇寧菜場、美團買菜、京東買菜、多點DMALL等都在加碼。同時，我們看了下此前上路的選手，包括呆蘿卜在內的一些規(guī)模做的相對較大的企業(yè)也已經(jīng)倒下。很明顯，今年的燒錢大戰(zhàn)將更甚。

就目前來看，整個賽道在一線城市已逐漸呈現(xiàn)頭部如盒馬、每日優(yōu)鮮等帶隊的格局。但隨著美團、京東等的加碼，再加上百果園、中石化的入局，現(xiàn)在來說誰能跑贏，還為時尚早。盒馬事業(yè)群總裁侯毅表示：“盒馬mini才是生鮮電商的“終極模式”，同時官宣了盒馬鮮生標準店和mini今年開店“雙100。而前置倉為代表的每日優(yōu)鮮，其市場份額、營收增長、用戶規(guī)模以及盈利能力均保持行業(yè)內領先，APP+小程序月活近 2500 萬。

總之，2020年的下半場，注定是你爭我奪。

 

 

 

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